需求单 030商贸零售 · 数据报表案例推演 · 一期建议
汇总经销商月报，按规则列出费用差异
先在一个国家的两至三家经销商中统一两类 Excel 月报，核对单位、币种和约定费用规则，形成差异清单与汇总看板。
一、基本信息
- 企业
- 某乳制品出口企业
- 细分行业
- 进出口贸易（乳制品出口）
- 项目名称
- 汇总经销商月报，按规则列出费用差异
- 所在地
- 海外（澳大利亚）
- 一期估算
- 13–18 万元（估算）
- 建议周期
- 2–4 个月（估算）
- 协作方式
- 远程为主
一期预算依据与前提展开收起
本单为案例推演，未取得委托方确认的采购预算；展示金额为平台对下列一期范围的工作量估算。
多来源报表的字段、单位、币种和数据质量整理是主要成本，其次是差异规则与可追溯复核。按 54–75 人日、2,000 元／人日及 15% 预备费估算，向上取整为 13–18 万元。
| 调研与设计 | 6–9 人日 |
|---|---|
| 资料与规则 | 14–20 人日 |
| 核心实现 | 16–22 人日 |
| 对接与部署 | 6–8 人日 |
| 测试与交付 | 12–16 人日 |
合计 54–75 人日；内部规划假设 ¥2,000/人日，另留 15% 预备，测算约 12.42–17.25 万元，展示区间上下限分别向上取整到万元。这是可行性初估，费率与工作量均待承接方验证，不是供应商报价。
| 成立前提 |
|
|---|---|
| 费用边界 | 新购硬件、商业软件许可、云资源与模型持续调用费、长期运营及新增功能另计。 |
二、企业现状
| 维度 | 信息 |
|---|---|
| 渠道模式 | 通过经销商进入中国、越南市场，总部在当地没有零售触点 |
| 数据来源 | 经销商提供的 Excel、PDF、图片，甚至手写凭证 |
| 现状 | 经销商反馈后人工翻译、整理、汇总 |
三、问题与归因
3.1 项目背景
先在一个国家的两至三家经销商中统一两类 Excel 月报，核对单位、币种和约定费用规则，形成差异清单与汇总看板。
3.2 当前痛点
- 只见发货不见动销
发给经销商的量清楚，消费者最终买走多少是黑箱。
- 数据滞后失真
多轮人工传递，字段、单位和口径不统一。
- 格式五花八门
Excel、PDF、图片、手写凭证并存。
- 市场费用审核粗
人工审核只能发现不到 10% 的问题。
四、目标
让总部更快找到需要经销商解释的记录，减少月报整理和逐表核对，不将差异直接判为舞弊。
- 用至少三个月试点数据核对字段、币种、单位与合计；不完整记录明确隔离，不并入已确认汇总。
- 八条规则均有正常、异常及边界算例，差异结果可回到源单元格和规则版本。
- 同一数据批次的看板、差异明细及导出一致，负责人能记录解释、复核与关闭过程。
五、需求清单
5.1 本次一期交付
| 编号 | 需求 | 一期范围 |
|---|---|---|
| R01 | 月报归一 | 导入两类月报，转换已确认的字段、单位与币种，缺失和格式错误进入待核对清单。 |
| R02 | 费用差异 | 执行八条确认规则，显示原记录、计算过程与触发原因，允许负责人补充解释。 |
| R03 | 汇总复核 | 按经销商与月份汇总，查看差异处理状态并下钻来源，导出核对结果。 |
备注：本单为平台整理的案例推演，预算与交付范围均为一期建议，尚未经委托方或承接方确认。
六、交付边界
| 包含 |
|
|---|---|
| 不包含 |
|
| 接口与集成 |
|
七、验收标准
| 功能验收 |
|
|---|
八、FDE 需提供
除通用交付要求外，本单还需说明：
- 验证本单数据、规则、接口与部署前提；前提不成立时先调整范围和预算
- 按一期功能逐项报价，单列第三方费用、排期、验收样本和缺陷修复安排
承接方式
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