从员工试用到全行生成式AI采用体系
该案例从3,000个试用许可证演进到全行双工具访问、8,000多个用例漏斗和内部内部推广者网络，重点是组织采用与治理而非单一模型。
8,000多个识别8,000多个活跃用例、其中约700个具战略价值
资料整理 · 已去标识
财富管理知识助手与评测体系
财富顾问需要从庞大且高合规要求的研究与流程文档中快速获得可信答案
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01Background
业务背景
- 场景
- 金融保险 · 研究与决策
- 现状
- 财富顾问需要从庞大且高合规要求的研究与流程文档中快速获得可信答案。
02Solution
解决方案
项目方与大模型服务商共同优化检索和评测：对摘要、翻译、检索进行专家评分和回归测试，再扩展到顾问助手和会议会后纪要助手。
用到的能力
- 大模型
- RAG/检索
- 评测
- 语音识别模型
- 专家评分
- 回归测试
03Human in the loop
人机分工
人工把关
顾问与内部专家评估答案并承担客户建议责任
04Outcome
效果
来源方说明来源方称98%+顾问团队使用；可回答语料从约7,000问题扩到10万份文档；文档可访问率从20%升到80%。
- 大模型服务商官方案例详细披露评测、检索迭代、采用率与文档覆盖变化。
05Method & limits
做法与边界
FDE 在现场做了什么编辑归纳
- 01与财富管理团队一起选择高频且可度量的生产工作流，而不是只部署聊天入口
- 02确定模型需要的企业上下文、系统权限、工具和安全边界
- 03把模型接入真实软件/数据/业务流程，并建立测试、评测或确定性验证
- 04设计Human-in-the-loop与失败升级路径，确保责任边界清楚
- 05根据生产使用、错误和用户反馈持续迭代Prompt、上下文、工具和流程
资料透明度
- 业务背景资料不足
- 解决方案来源披露
- 改造链路与编辑
- FDE 做法资料不足
- 效果来源披露
来源披露与编辑编辑归纳资料不足
旅行服务与保险知识辅助
旅行公司需要既提高内部知识工作效率，又把AI扩展到客户保险和个性化旅行体验
−75%代码调试时间下降75%
AI Coding研发团队转型
这个案例展示了AI Coding从个人工具走向团队研发制度时，真正需要重构的是文档、角色边界和协作流程。
−50%写文档时间节省50%以上
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