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落地案例/金融保险/案例 018

资料整理 · 已去标识

通用助手与持久化工作流

项目方用通用助手解决“Agent如何访问数据和行动”,再用持久化工作流平台解决“非技术员工如何创建持续应用”,形成从底层连接到组织采用的完整Agent化路径。

资料 · 已去标识不含企业、人物与原始链接;数值为来源方披露,非独立审计;编辑归纳处均已标注。

01Background

业务背景

场景
金融保险 · 研发与平台
现状
项目方希望把AI从工程代码辅助扩展到HR、客服、法律和运营,但通用聊天模型无法安全读取实时专有数据或执行动作,非技术员工为每个自动化需求等待工程团队开发也难以规模化。

02Solution

解决方案

项目方自研并开源本地运行、模型无关的通用助手通用Agent,以MCP连接约150项内部服务和专有实时数据,允许员工读取数据并执行动作;同时建设持久化工作流平台文本到持久化应用平台,让非技术人员以“持久化工作流应用”创建可异步持续运行的专用工作流,并把同一Agent底座复用于客户产品。

用到的能力

  • 通用助手
  • 持久化工作流平台
  • MCP
  • 本地Agent运行时
  • 模型路由
  • 工具权限与沙箱
  • 持久化异步工作流
改造链路
  1. 01员工任务、专有数据与实时业务系统

  2. 02本地运行且模型无关的通用助手 Agent

  3. 03MCP连接约150项内部服务并读取或执行动作

  4. 04持久化工作流平台把自然语言转为持久化异步应用持久化工作流应用

  5. 05工具权限、沙箱与员工确认控制动作

  6. 06内部反馈沉淀为共享Agent底座并复用到客户产品

03Human in the loop

人机分工

人工把关

员工选择任务、连接工具并决定让通用助手只起草还是完成动作;持久化工作流平台让业务人员自己建立持续工作流。企业仍通过工具权限、沙箱、岗位能力要求和业务责任控制高风险操作

04Outcome

效果

−25%
AI已覆盖75%以上员工并使人工工时减少25%来源方披露
+30%
工程师每周代码变更中位数提升30%来源方披露

来源方说明来源方称,AI已覆盖75%以上员工并使人工工时减少25%;AI处理65%的支付业务客服案例,90%以上代码提交部分或全部由AI支持,工程师每周代码变更中位数提升30%。

  • 25%工时减少是AI工具组合结果,不能全部归因于通用助手或持久化工作流平台。
  • 90%以上代码提交是“部分或全部获得AI支持”,不等同于AI独立完成。

05Method & limits

做法与边界

FDE 在现场做了什么编辑归纳

  1. 01让Agent连接实时专有数据而不只回答通用问题
  2. 02用MCP统一内部工具读写接口
  3. 03把工程Agent抽象为全职能通用底座
  4. 04为非技术员工提供文本到持久化应用入口
  5. 05同步跟踪人工工时、客服覆盖和工程速度

可以借鉴

  • 通用企业Agent需要工具层而不仅是模型层
  • 本地和模型无关设计可保留选择权与数据控制
  • 非技术采用需要把一次性对话升级为持久工作流
  • 采用率、自动化比例和质量门槛必须一起治理

资料透明度

  1. 业务背景来源披露
  2. 解决方案编辑归纳
  3. 改造链路来源披露
  4. FDE 做法与编辑
  5. 效果来源披露

来源披露与编辑编辑归纳资料不足